Для осуществления рассылки поздравлений в КИС «Восточный экспресс» необходимо добавить праздники в справочник «Праздники».
Различают три типа праздников: профессиональный, клиента и контактного лица.
Профессиональный праздник имеет фиксированную дату проведения, продолжительность в днях и параметр, указывающий за какое количество рабочих дней следует отправить поздравление.
Праздники клиента и контактного лица не имеют фиксированной даты проведения.
Для них дата проведения задается индивидуально в карточке клиента или карточке контактного лица на вкладке «Поздравления».
При этом необходимо создать отдельное поздравление, выбрав из справочника праздник, указав дату праздника и поздравляемое контактное лицо. Если в поздравлении не будет указано контактное лицо, то сервис рассылки поздравлений не сможет определить, кого следует поздравить с этим праздником.
Кроме этого для профессионального праздника можно указать заранее подготовленную отборную папку, определяющую, кто из контактных лиц, подписанных на рассылку, должен получить поздравление на электронную почту.
Таким образом поздравления могут получить те контактные лица, которые
- подписаны на рассылку,
- указаны в конкретном поздравлении с праздником (любого типа),
- попадают в отборную папку, которая указана в настройках праздника (только для профессиональных).
Вернуться к содержанию …